引 子
相传，古时候，在中国和印度一带的群岛上，有一个古国，名唤萨桑王国。国王手下兵多将广，豪华宫中奴婢成群。国王有两个儿子，都是英雄好汉；论勇，则兄尚胜弟弟一筹。兄弟二人各称王一方。哥哥励精图治，正大光明，颇得臣民爱戴，人称舍赫亚尔国王；弟弟名叫沙赫泽曼，位居撒马尔罕国君。二位君王体贴臣民，公正无私，治国有方，故二十多年来，两个国家都国泰民安，百业兴旺，歌舞升平。
有一天，哥哥思念弟弟，很想见上一面，便派宰相前往撒马尔罕去请弟弟沙赫泽曼。宰相从命，打点行装，随后踏上了去往撒马尔罕的征程。
宰相一路顺风，不多日平安抵达沙赫泽曼国的京城。进了王宫，见到了沙赫泽曼国王，问过安好，随即转达了舍赫亚尔国王思念弟弟之情。弟弟沙赫泽曼亦正想见哥哥一面，恰见家兄派人来接，心中不胜欣喜，于是吩咐仆役收拾行装，并叮嘱宰相代掌王权，然后带着若干随从，便踏上了探望亲人的征程。
夜半时分，大队人马正在行进之中，沙赫泽曼忽然想起有件重要东西忘在了宫中，于是立即勒缰回返。
沙赫泽曼回到宫中一看，不料见王后就在他的床上，正躺在一个黑奴的怀里……眼见此景，沙赫泽曼不寒而栗，只觉眼前一片黑暗，顿时出了一身冷汗，心想：“天哪，我刚刚离开京城，她就成了这个样子……倘若我在哥哥那里小住一段时间，真不知道这婊子会胡闹到什么地步……”
想到这里，沙赫泽曼拔剑出鞘，手起剑落，只见那一男一女的两颗人头顿时滚落在地，鲜血溅红了幔帐……
旋即，沙赫泽曼取了忘下的那件重要东西，转身快步走出了宫门，飞身上马，急匆匆追赶大队而去。
沙赫泽曼国王一行人马，日夜兼程，不几日，便顺利抵达哥哥舍赫亚尔国王的京城郊外。
舍赫亚尔国王得知胞弟已到郊外，心中喜不自禁，立即率众臣子出城相迎。
同胞兄弟久别重逢，喜不自禁，亲情难表，紧紧拥抱，连声问安。国王兄弟俩在众文官、武将、侍从的簇拥下，相携浩浩荡荡进了城，但见大街小巷张灯结彩，人们喜笑颜开，整个京城沉浸在盛大、欢快节日气氛之中。
进到王宫，兄弟俩一番畅叙思念之情。正谈得开心之时，沙赫泽曼想起王后与黑奴亲热的情景，顿时二目无神，面色蜡黄，呆若木鸡。
见此情景，舍赫亚尔猜想弟弟定是因为长途跋涉，一路辛苦劳累所致，再加上离开自己的国家和王权宝座，一时放心不下，故没有多问什么。
过了几天，舍赫亚尔国王见弟弟仍无精打采，而且面黄肌瘦，便问：“弟弟，我看你身体虚弱，面色蜡黄，究竟原因何在呢？”
沙赫泽曼对哥哥说：“哥哥，你有所不知，我有伤心事呀！”
但他没有把妻子与黑奴之间的事如实相告。
舍赫亚尔国王也没有再追问下去，只是说：“伤什么心呢！陪我到野外去打打猎、散散心就好了！狩猎能消愁解闷，其乐无穷啊！”
沙赫泽曼表示歉意，说不想外出，舍赫亚尔便带着几个随从出发了。
沙赫泽曼下榻的宫殿窗外就是御花园。他凭窗望去，但见宫殿的大门洞开，衣饰艳丽、姿容动人的王后在二十个宫女和二十个男仆的簇拥下缓缓步出殿门，姗姗步出宫殿，进入花园，行至花园中喷泉旁的草地上，纷纷脱去衣服，男女相互拥抱而坐。片刻后，王后嗲声嗲气地喊道：“喂，迈斯欧德，你快来呀！”
应声走来一黑奴，但见体壮如牛，上前搂住王后，王后亦紧紧搂住黑奴，不时发出哼哼唧唧的欢快叫声，倒在草坪上……众男仆及宫女仿而效之，一一相抱，亲吻不止，欢叫声此起彼伏，正所谓“一个醉后折腾，一个醒中摩弄。醉的如迷花之梦蝶，醒的似采蕊之狂蜂。醉的一味兴浓，担承愈勇，醒的半兼趣胜，玩视偏真。此贪彼爱不同情，你醉我醒皆妙境”。如此这般，死去活来，一直喧闹到红日西沉……
见此情此景，沙赫泽曼心想：“凭安拉起誓，与此相比，我的灾难又算得了什么呢……！”想到这里，沙赫泽曼顿感心中的郁闷和忧愁减轻了许多，自言自语道：“哎，家兄的遭遇比我可要惨多了！……”
自那时起，沙赫泽曼心境豁然开朗，胃口大为好转，照先前一样吃喝起来，面容很快恢复了原来的红润。
哥哥舍赫亚尔国王打猎回来，兄弟俩相互一番问候之后，哥哥见弟弟精神振奋，面色红润，一反闷闷不乐、无精打采的模样，吃饭十分香甜，不禁心中一阵惊喜。他问弟弟：“我昨天还见你愁云满面，面容憔悴，你今日却精神抖擞，容光焕发，原因何在啊？”
沙赫泽曼回答说：“面色憔悴的原因嘛，我是可以告诉你的；不过，今日容光焕发的秘密嘛，还求哥哥原谅，为弟不能如实相告。”
“既然如此，能说的就先说吧！”
“哥哥呀，你有所不知：见你的宰相接我，为弟十分高兴，打点好行装，便上路了。但出城没走多远，发现我要送给哥哥的一件重要东西，即把要送给你的那串宝石念珠忘在了宫中，于是立即勒缰拨马回返。回到宫中，不料见我的妻子正与一黑奴交欢作乐，而且就在我的床上……见此情景，我一时眼前昏黑一片，怒不可遏，随即拔剑出鞘，手起剑落，将那对狗男女的首级削了下来。之后，我取了念珠，登程赶路，顺利来到了哥哥的京城。那两个人竟敢在我刚刚离开王宫，就做出那等丑事，真是岂有此理！这件事总是缠着我的心，故食不甘味，夜不成寐，没过几天，面黄肌瘦，周身乏力。”
“你怎么现在健康如初了呢？”
“这个嘛，还请哥哥原谅，恕弟实在不便相告。”
听弟弟这么一说，舍赫亚尔国王苦苦求道：“看在安拉的面上，你就把其中的原因告诉我吧！”
在哥哥再三哀求下，沙赫泽曼才把在宫中看到的情景，一五一十地告诉了哥哥。
舍赫亚尔国王听后，说：“我得亲眼见一见！”
弟弟说：“只要你佯装外出狩猎，然后悄悄潜回宫中，藏在我住的这个房间里，就能看到那番情景。”
次日一早，舍赫亚尔国王遂令侍从携带着猎具出发了，到京城郊外安营扎寨，搭起帐篷。舍赫亚尔独坐在大帐中，叮嘱贴身侍卫，不许任何人来见。随后，经过一番化装，悄悄离开大帐，潜回宫中，藏在弟弟下榻的房间，靠着下临御花园的窗子坐了下来。
一个时辰刚过，果见王后在众宫女和男仆的簇拥下姗姗步入花园，此喧彼嚣，好不热闹。片刻之后，男男女女一丝不挂，相抱亲吻，云雨相加，好不热闹，一直折腾到红日西沉……恰如所说，简直不差分毫。
见此情景，舍赫亚尔国王不禁魂飞魄散，眼前一阵漆黑，一时张口结舌，不知如何是好……过了好大一会儿，舍赫亚尔国王对弟弟说：“我们离开王宫吧！我们没必要再当国王了！这还有什么意思？像我们这样活着，不如死掉的好……我们出去看一看，是否还有像我们这样的可怜人吧！”
沙赫泽曼立即响应，兄弟俩随后相伴打开王宫一座便门，离开了王宫。
兄弟俩走了几天几夜，来到一片草地上。那里虽与咸海相临，却见一汪甘泉流淌。二人喝过水，来到一棵大树下歇息。
一个时辰刚过，忽见海水暴涨，顷刻之间，一根巨大黑柱冲出海面，直插去云宵，继之朝草地上飞将过来。
弟兄俩见此情景，不禁惊恐万状，连忙爬上树去。
片刻后，一个妖魔出现了。那妖魔身材高大，膀宽腰圆，硕大的脑袋上顶着一口箱子，大步登上岸，踏着草地，朝兄弟俩所在的大树走来。那妖魔来到树下，打开一口箱子，从中取出一只匣子，打开匣盖，一位窈窕女子从中走出，只见那女子身材苗条，天生丽质，风姿绰约，貌美动人，宛如一轮红日，正像诗人所描述的那样：
旭日升起，
黑暗顿时一消而净。
灿烂阳光，
照亮了高林苍穹。
艳阳高挂，
月亮阴翳何境？
世间万物顶礼膜拜，
大帐下不见阴影。
红日眨眼如电闪，
洒泪好似滂沱雨倾。
妖魔望着那女子，说：“小娘子，我是在你洞房花烛之夜，把你抢出来的。我太疲劳了，让我睡一会儿吧！”
说罢，妖魔枕着女子的大腿，旋即进入了梦乡。
那女子无意中抬头朝树上一看，见上面有两个人，遂把妖魔的头移开，站起身来，对舍赫亚尔兄弟说：“请二位下来吧！你们不要害怕这个妖魔！”
舍赫亚尔兄弟二人异口同声：“看在安拉的面上，你饶了我们吧！”
女子说：“凭安拉起暂，你俩赶快下来就是了！如若不然，把这妖魔惊醒，他会把你们俩杀死的。”
兄弟俩听后，不禁胆战心惊，赶忙从树上下来。
兄弟俩听后，不禁胆战心惊，赶忙从树上下来。
女子走到二人面前，说：“你们俩脱下衣服，都要和我亲热交欢一场！如不听我的安排，我立即叫醒妖魔……”
兄弟俩心中害怕，周身战栗不止。舍赫亚尔对弟弟沙赫泽曼说：“弟弟，你就照她说的办吧！”
沙赫泽曼说：“我不干……”沙赫泽曼说：“除非你先来……”
兄弟俩相互推让，你看看我，我看看你，谁也不肯与女子交欢。
女子等得不耐烦了，大怒道：“你俩在做戏呀！若不立即行动，我就把妖魔叫醒，让他把你俩杀掉！”
兄弟俩因害怕妖魔，无可奈何，只有宽衣解带，依照女子的要求……
事毕，女子从衣袋里掏出一个小口袋，解开袋口，从中取出一串戒指，总共有五百七十枚。
女子指着那串戒指，问兄弟俩：“你们知道这是怎么回事吗？”
“不知道。”兄弟俩异口同声。
女子说：“这些戒指的主人，都是趁妖魔打盹儿时，像你俩一样，与我亲热过的。你俩现在就把自己的戒指摘下来，送给我吧！”
兄弟俩只得从命，摘下戒指，递到女子手中。
女子又说：“就在我的新婚之夜，这妖魔把我抢了出来。之后，他把我藏在这个匣子里，又把匣子放存这口箱子里，然后加上七把大锁，将箱子沉入波涛汹涌的大海海底。可是，他不知道，一个女人要想干一件什么事，她是从来无所顾忌的，任何力量都无法阻挡，正如诗人所云：
切记不要相信女人，
更不能听信她们的诺言。
她们的喜怒哀乐，
全在她们的两腿之间。
她们的脸上堆满虚假表情，
她们的内心里却尽藏奸。
千万要警惕呀，
优素福的事例足可借鉴。
魔鬼何其可恶，
受害的却是阿丹；
只因那妖女子耍弄计谋，
阿丹终被赶出伊甸园。
女子又吟道：
请不要责怨我，
恋意会加深情感。
既然彼此心通，
此等事也便不算稀罕。
先前的人们，
情况正是如此这般；
眼见窈窕淑女而不动心，
那才叫奇怪新鲜。
兄弟俩听到这些话和诗句，惊异万分，相互叹道：“原来是这样！一个力大无边的妖魔，尚且管不住一个女人，所遭灾难远远胜过我们，更何况我们是普普通通、平平常常的人呢！我们何必为那件事难过、忧伤呢？……”
二人告别女子，返回舍赫亚尔国王的都城。
兄弟俩进到王宫，随即将那淫乱的王后及众男仆女婢斩杀尽。从此，舍赫亚尔国王开始每夜娶一处女，天亮时就将之处死，不到三年时间，京城居民谈此色变，民女们纷纷逃离而去，满城里几乎再也找不到一个可供国王虐杀的姑娘。尽管如此，国王不改积习，仍然命令宰相为他寻找美女。
一天，宰相辛苦奔波，四下为国王搜寻姑娘，结果一无所获，空手而归，不禁愁惧交加，惆怅不堪，深恐国王怪罪，垂头丧气地回到相府。
宰相有两位千金，个个容颜俊秀，性情温柔，举止端庄，通晓事理。长女名叫莎赫札德，次女名唤杜娅札德。
莎赫札德博览群书，通古博今，熟知历代君王及各民族历史，仅她的藏书就数以万册计。
莎赫札德见父亲闷闷不乐，便问：“父亲，您怎么啦？您为何满面愁云，无精打采呢？诗人曾留下这样的诗句……”
她吟诗道：
切请告诉惆怅之人，
世间的忧愁不会长存；
忧愁像欢乐一样，
转眼之间便会消遁。
宰相听罢女儿的话，便将为国王寻觅美女的难处从头到尾讲了一遍。莎赫札德听后，对父亲说：“父亲，凭安拉起誓，您就送我进宫吧！要么，我活下去，与国王共度朝夕；要么，我就为穆斯林姑娘们献身，将她们从君王的利剑下解救出来。”
宰相听女儿这样一说，不禁大惊，忙说：“凭安拉起誓，女儿呀，万万不可拿自己的生命去冒险呀！”
莎赫札德说：“看来，舍此无路可走！”
“我真担心你进了王宫，会有毛驴、黄牛在农夫手中的遭遇哟！”
莎赫札德问：
“毛驴、黄牛在农夫的手里会有什么遭遇呢？”
“听我慢慢讲来！”
宰相开始给女儿讲《毛驴、黄牛与农夫的故事》……
从前有个商人，家财万贯。他与妻子儿女生活在农村，养着一头毛驴和一头黄牛。这位商人天生通晓兽言鸟语。
一天，黄牛来到驴圈，见圈里打扫得干干净净，还洒过清水，驴槽里的大麦、草料还都过了筛子，毛驴卧在地上休息，好生自在舒坦。
有一回，商人听见黄牛对毛驴说：“你多么清闲自在，而我多么劳累呀！你吃着过了筛子的草料，且有那么多人伺候你，即便主人有时骑你一遭，转眼间也就打道回府了。而我呢？你瞧，天天不是耕地，就是拉磨，无止无休。”
毛驴说：“你想清闲些，那还不容易吗？你到了地里，主人给你上轭时，你就躺在地上，千万不要站起来。如果他们抽打你，你可先站一站，然后马上卧下去。他们把你牵回到圈里，主人给你添草料，你也别吃，佯装周身无力，食水不进，熬上一两天，至多三天，你就得以休闲了。”
商人听在耳里，记在心中。
当天夜里，农夫给黄牛添草加料时，发现黄牛只吃了一点点。
次日一早，农夫牵着黄牛下地时，见黄牛懒洋洋的，一点力气也没有。
商人得知此情况，对农夫说：“改用毛驴去耕地吧！”
毛驴替代黄牛耕了一整天地，天色大晚方才回来。
黄牛感谢毛驴的恩德，因为毛驴替它劳累了一天，但毛驴一句话没说，心中懊悔不已。
第二天，农夫又牵着毛驴去耕地，直到红日西沉；回来之时，毛驴已是精疲力竭，脖子上的皮都磨破了，鲜血淋漓。
黄牛望着毛驴，百般感谢，连声称赞。毛驴对黄牛说：“我本来自在清闲，只是因为多事，才把自己害了……”
毛驴沉思片刻，又说：“你听我说，我有一言相劝。我听主人说，假若黄牛再不能干活，就把它送到屠户那里宰了，剥下牛皮，把肉块切碎。我真打内心里为你担惊受怕呀！我劝你还是干活去吧，以免白白送命。祝你平安无事。”
黄牛听后，连声感谢毛驴的好意，然后说：“明天，我就跟他们一道去耕地！”
黄牛听后，连声感谢毛驴的好意，然后说：“明天，我就跟他们一道去耕地！”
黄牛开始大口大口大吃大喝起来，不仅把加给它的草料吃完，就连牛槽上粘的剩料渣也舔得精光。
不料毛驴黄牛之间的对话都被商人听去了。
次日天刚亮，商人与妻子同走到庭院，坐了下来。不多时，见农夫正牵着黄牛朝外走。黄牛看见主人，连连摇头摆尾，屁声不断，撒欢扬蹄，好不高兴。商人见之，笑得前仰后合。
妻子问：“老头子，你有什么好笑的呢？”
商人说：“有那么一件事，是我亲眼所见、亲耳所闻；不过，这是天机，天机不可泄露呀！不然，我会因之丧命的。”
“你一定要告诉我，”妻子强求说，“你就是因之丧命，也要把天机告诉我！”
“我因怕死而不便开口。”
“那样的话，你一定是在讥笑我！”
妻子软硬兼施，丈夫无计可施，终于被妻子说服。
商人深感难过，无奈只有把孩子叫到跟前，并派人去请法官和证人，想先立遗嘱，然后再吐露秘密，到时死而无悔。
商人很爱他的妻子，因为妻子是他的堂妹，又给他生下多个儿女，自己已高寿一百二十岁。
他又派人请来妻子一方的所有亲友和街坊邻里，向他们说明问题的严重性：只要他对任何人一吐露了那个秘密，他本人必死无疑！
在场的众亲友都劝商人的妻子：“凭安拉起誓，你就放弃这种想法吧，免得你失去丈夫，孩子们失去父亲！”
商人的妻子说：“我决不后悔！这老头子非得把秘密说给我不可，否则我是决不放过他的，哪怕他立即丧命。”
众亲友听女人这么一说，一个个哑然无语，面面相觑。
商人站起身，向牲口棚走去，想小解一下，再向众人吐露秘密，然后死去。
商人家中养着一只大公鸡和五十只母鸡，还养着一条狗。商人听那条狗喊着公鸡骂道：“你还高兴呢，我们的主人都要死啦！”
公鸡问狗：“究竟出什么大事？”
狗把事情的原委讲了一遍。
公鸡听后说：“凭安拉起誓，我们的主人真是缺智少谋，你看我，我妻妾成群，有五十个，亲这个，疏那个，全凭我的好恶。我们的主人，他才有一个老婆，却不知如何对付，成何体统！他何不采把桑树枝条，将老婆关在屋里，痛打一顿，即使不要老婆的命，至少也得让她认错悔悟，管保叫她再也不敢提什么要求。”
商人听到这番对话，顿开茅塞，决计教训妻子一顿。
讲到这里，宰相对女儿说：“莎赫札德，我的女儿，我真怕国王像商人教训自己的妻子那样对待你。”
莎赫札德问：“商人怎样教训自己的妻子呢？”
宰相继续讲下去……
那富商采了一把桑枝，藏在屋里，然后对妻子说：“到屋里去，我把秘密告诉给你，然后我就死在屋里，也好不让任何人看见我。”
夫妻二人走进房间，商人立即把门反锁好，抽出一根桑枝条，狠狠向妻子身上抽打起来，直打得妻子死去活来，叫苦不迭。可怜的妻子终于哀求道：“别打啦！我悔悟啦！”
她边喊边亲吻丈夫的手和脚。
商人的妻子真的悔悟了。夫妻相携走出房门，和好如初。众亲友为之感到欣慰，大家沉浸在幸福欢乐的气氛中。
莎赫札德听罢父亲的讲述，说道：“眼下事态，人命关天，我不进宫，谁人进宫！非我进宫不可了。”
宰相无力阻拦女儿，只得为女儿准备嫁妆，然后再去见舍赫亚尔国王。
莎赫札德转过脸去，叮嘱妹妹杜娅札德：
“好妹妹，我到了国王那里，立即派人来接你。你到了我身边，看国王要杀我时，你就对我说：‘姐姐，给我讲个奇妙的故事吧！也好让我们快快乐乐地度过这一夜。’我就趁机给你讲故事。但愿我能用这个办法拯救天下姑娘的性命。”
一切准备妥当，宰相带着女儿莎赫札德来到王宫。
舍赫亚尔国王看见宰相，便问：“相爷阁下，我命令你办的事情办妥了吗？”
“妥啦！”宰相答道。
随后，莎赫札德来到了国王的寝宫。
夜幕降临，寝宫内灯火辉煌。国王要求与新娘子莎赫札德行房事时，只见新娘子泪流满面，泣不成声。国王问：“你哭什么呢？”
莎赫札德说：“幸福的国王陛下，我有个胞妹，我很想见她一面，也好告别一下。”
国王立即差人把杜娅札德叫来，姐妹相见紧紧拥抱，格外高兴。
国王与莎赫札德行完房事，与姐妹二人坐在一起，开始谈天。
妹妹杜娅札德对姐姐说：“姐姐，看在安拉的面上，给我讲个奇妙的故事吧！也好让我们快快乐乐度过这一夜。”
莎赫札德说：“如蒙大富大贵、颇富教养、洪福齐天的国王陛下许可，我当然很乐意讲个故事……”
国王本来心烦意乱、神魂不安，但听莎赫札德这样一说，却显得高兴起来，脸上露出了笑容，顺口说道：
“那你就讲个故事吧！”
于是，就在一千零一夜的第一个夜晚，聪明、美丽的莎赫札德讲了这样一个故事……
- 安拉，或称“阿拉”，伊斯兰教所信仰的创造宇宙万物独一主宰的名称，阿拉伯语音译。通用波斯语、乌尔都语和突厥语的穆斯林称为“胡达”（意为“自有者”），中国通用汉语的穆斯林在沿用安拉、胡达称呼的同时，还将之译称为“真宰”、“真主”等。——本书注释均为译者所注。
- 优素福，《古兰经》中记载的古代先知之一，他聪明、英俊，天真无邪，深得其父亲叶尔孤白的钟爱。优素福遭哥哥嫉妒被推入深井中，幸被过路汲水的客商救出，廉价卖到埃及权贵葛图斐尔府中当仆人。及长，优素福更显英俊魁梧，权贵年轻美貌的妻子祖莱哈遂生邪念，伺机将他诱入卧室，遭拒绝后，竟动手拉扯，从后面将其衬衣撕破。他夺门而出逃，恰遇外出回府的权贵。妇人恼羞成怒，当即反诬男仆向主母施暴，欲行强奸。后优素福终被诬陷入狱，度过了多年的铁窗岁月。“优素福的事例”即指此事。
- 阿丹，即人类始祖亚当。
- 穆斯林，信奉伊斯兰教的人。
第一夜
夜幕降临，莎赫札德开始讲《商人与魔鬼的故事》。
幸福的国王陛下，相传，很久很久以前，有一个商人，家财万贯，商路遍及天下。一天，他骑马上路，去外地经商。路途之中，天气炎热得厉害，商人走进路旁的一座园子里，坐在一棵树下乘凉歇息。他伸手从鞍袋中掏出干粮和椰枣吃起来，吃了椰枣，顺手将枣核一丢，忽见一个魔鬼出现在他面前。那魔鬼身材高大，手握利剑，向商人走来。魔鬼说：“你给我站起来！我要像你杀死我的儿子那样把你杀死！”
“我何曾杀过你的儿子？”商人辩解道。
“你吃掉枣肉，信手将枣核一丢，枣核尖正巧刺入我儿子的胸膛，我儿子当即丧命……”魔鬼说。
商人无可奈何地说：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。无能为力，只有依靠伟大的安拉了。就算是我害了他的命，也不是故意的，而是误杀。就请你宽谅了我吧！”
魔鬼说：“岂能宽谅，我非杀死你不可！”
话音未落，魔鬼伸出巨爪，抓住商人，将他按倒在地，挥剑欲杀。
商人苦苦哀求，哭着说：“我把一切全托付给安拉了！”
接着，商人吟诵道：
岁月总不会一帆风顺，
安稳和危险总是相间而生。
生活也不会平平静静，
如同流水时浊时清。
想把灾难降于我们的人，
请你把事情讲明：
人一旦灾难临头，
难道时光就不寄予同情？
莫非君未见过大海，
水面上会有腐尸飘动？
君可晓得这个常理：
美丽珍珠总藏在大海底层？
时光有意戏弄我呀，
竞把灾难朝我头上倾！
只有日月才会圆缺，
纵然天上挂着无数繁星。
茫茫大地之上，
绿树与枯枝并生；
却只有挂果的枝条，
才会遭石头击中。
乘时运尚佳岁月，
不妨痛痛快快一番尽兴。
命中必遭的灾难，
想躲避也躲避不成。
商人吟罢，魔鬼说：“休要多言！我一定要杀死你！”
商人说：“魔鬼大人，你要知道，我家财万贯，儿女成群，妻子贤良；我尚有未清还的债务，还有典当出的东西没有赎回。求你让我回趟家吧！待我把一切事情处理停当，再来见你。我向你立誓，待来年元旦，我一定回来见你，听凭你发落。我的话句句真实，有安拉为我作证。”
魔鬼弄明情况，便放商人回家了。
商人回到家中，处理完杂事，清理完账目，还清债务，然后将发生的事情告诉了妻子儿女，家人一场大哭。接着，商人又将事情通知所有亲戚及他们的妻儿，一番嘱托之后，在家里一直呆到过年。新年元旦，商人夹着殓衣，告别家人、邻里和亲友，满怀忧伤，极不情愿地走出了家门，好容易才来到那座园子里。商人想到即将临头的灾难，不禁泪水潸然而下。就在这时，突然走过来一位老翁，手牵着一只戴着锁链的羚羊，上前向商人问安。老人说：“这里是妖魔鬼怪盘踞出没之地，你怎么一个人独自坐在这里呢？”
商人便把遇见魔鬼的经过及其坐在这里的原因，从头到尾给老人讲了一遍。
老人听后，惊奇不已，说道：“老弟，凭安拉起誓，你的这笔债务真是太沉重了，而且你的故事也确实十分离奇：假若能记录下来，真堪供后人借鉴哪！”
话音未落，老人家在商人身旁坐了下来。接着又说：“老弟，凭安拉起誓，我不离开你，我要亲眼见识一下你如何跟那个魔鬼打交道。”
老人和商人坐着谈天，而商人却心中恐惧忧虑，心烦意乱，不知如何是好。就在这时，突然又走来一位老人，手里牵着两只塞拉吉亚黑狗。第二位老人走上前来，向二人问过安好，又问他俩为何坐在此处，并告诉他俩这是妖魔鬼怪出没之地。二人将商人的事从头到尾讲述了一遍。第二位老人尚未坐稳，又走来第三位老人，牵着一匹花斑骡子。他向三人问过安好，又问他们为什么坐在此地。他们把商人遇见魔鬼之事从头到尾讲述了一遍。第三位老者刚刚坐下，大地上狂风骤起，刹那间，尘土漫天，飞沙走石，天昏地暗。转瞬风定天晴，那魔鬼突然出现在他们面前，手持闪光宝剑，眼里喷着火花，上前抓起那个商人，厉声喊道：“你给我站起来！我要像你杀死我儿子那样把你杀掉，也好祭祭我的心肝！”
商人号啕大哭，三个老人也都随之哭了起来。
牵羚羊的老人停止了哭泣，上前吻了魔鬼的手，然后对魔鬼说：“魔王爷，你是群魔之首。我想把我与这羚羊的故事讲给你听，你若认为这故事离奇，那就看在我的面上，免掉这位商人的三分之一罪过，可以吗？”
魔鬼说：“可以！老头儿，你讲吧！若你的故事果真离奇，那就看在你的面上，免他三分之一的罪过。”
第一位老人讲了下面这样一个故事……
魔王爷，你要知道，这只羚羊是我的堂妹，与我有血缘关系。在她年龄很小的时候，我就与她结成了百年之好，和她同枕共眠。可是，我们结婚三十年，她却未生育一男半女，我这才另纳一妾，为我生下一个男孩儿。我那男孩儿，简直就像一轮圆月，二目炯炯有神，双眉宛如柳叶，四肢结实健壮。孩子渐渐长大，成了十五岁的英俊少年，我带着许多货物到一些城市做买卖去了。我这位堂妹自幼学过妖术和占卜术，因此乘我不在之机，对我的儿子施了妖术，把我的儿子变成了一头小牛犊，把孩子的母亲变成了一头母黄牛，并将他们送给了放牧人。
过了好长时间，我从外埠回到家中，问起我的儿子及其母亲，堂妹说：“你的爱妾死了，你的儿子逃了，不知去向，下落不明。”
我伤心落泪，整整熬过了一年时间，直到宰牲节来临，才吩咐下人去找放牧人，让他给我送头肥牛过节。放牧人果然牵来一头肥黄牛，那不是什么牛，而是我的爱妾，就是堂妹施妖术使之变成的那头黄牛。我卷起衣袖，正准备宰杀，那牛一声大叫，放声哭了起来，我忙躲闪开，吩咐放牧人替我宰杀那头牛。放牧人挥刀宰牛，然而剥掉一看，原来是皮包着骨头，既没油，也没肉。
我后悔不已，不过后悔晚矣，于是，干脆把宰了的牛送给放牧人，然后对他说：“给我送一头小肥牛来吧！”
放牧人送来一头小肥牛，那不是什么小牛，而是我那堂妹施妖术使我儿子变成的那头小牛。小牛看见我，挣断缰绳，来到我跟前，边在我身上擦蹭，边呜呜哭泣不止。我怜惜它，便对放牧人说：“不宰这头牛了，再给我另送一头壮牛来吧……”
讲到这里，莎赫札德眼见东方透出了黎明的曙光，遂戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的这个故事多么好听，多么有趣，多么有意思，多么生动呀！”
莎赫札德说：“假若国王能留下我，我来夜讲的故事会比这更美妙，这故事就算不上什么啦！”
国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，也好再听她讲下去……”
国王说：“那就来夜接着讲！”
他们这样度过了一夜，姐妹俩相互拥抱，庆幸平安。次日晨起，国王上朝理政。宰相夹着殓衣走来，本想为女儿收尸，不料却见国王从早忙到晚，发号施令，料理朝政，未向宰相说什么，宰相不胜惊诧。退朝之后，国王舍赫亚尔径返寝宫。
- 宰牲节，即古尔邦节，亦称“忠孝节”，伊斯兰教主要节日之一。古阿拉伯宗教传说，先知易卜欣夜梦安拉，命他宰杀自己的儿子伊斯玛仪，以考验他对安拉的忠诚。当易卜拉欣遵命执行时，安拉又命以羊代替。阿拉伯人据此每年宰牲献祭。伊斯兰教继承了这一习俗，规定伊斯兰教历太阴年十二月十日为古尔邦节，穆斯林沐浴盛装，举行会礼。
第二夜
夜幕降临，杜娅札德对姐姐莎赫札德说：“姐姐，你就把《商人与魔鬼的故事》给我们讲完吧！”
莎赫札德回答：“如果国王陛下允许，我是乐意讲的！”
舍赫亚尔国王道：“你就讲吧！”
莎赫札德继续讲：
大富大贵、见地高明的国王陛下。放牧人挥刀宰牛，然而剥掉一看，原来是皮包着骨头，既没油，也没肉。羚羊主人后悔不已，不过后悔晚矣。于是，干脆把宰了的牛送给放牧人，然后对他说：“给我送一头小壮牛来吧！”
放牧人送来一头小壮牛，那不是什么小牛，而是我那堂妹施妖术使我儿子变成的那头小牛。小牛看见我，挣断缰绳，来到我跟前，边在我身上擦蹭，边呜呜哭泣不止。
我见小牛落泪，心中悲伤，便对放牧人说：“留下这头小牛，牵走它和你的牲畜一道儿放养去吧！”
“不宰这头牛了，再给我另送头壮牛来吧……”
魔鬼听到这里，连声称奇叫绝。
羚羊主人接着讲：
我那堂妹看到这种情况，就说：“把这头小牛宰了吧！这小牛很壮！”
我不忍心宰掉它，便吩咐放牧人将它牵走，放牧人果然照我的话办，把小牛牵走了。
第二天，我正坐在家中，那放牧人突然来到我的面前，对我说：“老爷，我有一事相告，它会使你感到高兴，对我来说也是喜讯。”
我说：“请讲吧！”
他说：“老爷，我有一个女儿，小时候跟邻居一位老太婆学过妖术。昨天，照你的吩咐，当我把那头小牛牵到我女儿面前时，她一见小牛，便捂起脸，失声痛哭起来，稍顷，却又是一阵大笑。女儿对我说：‘父亲，你伤害了我的自尊心，竟把陌生人带到了我的面前。’我问她：‘陌生人在哪儿？你为什么哭，又为什么笑呢？’她对我说：‘你牵来的这头小牛，本是我们主人的儿子，因为他和他的母亲都中了第一个妻子的妖术，这就是我之所以大笑的根由。至于哭，则是因为他的父亲宰杀了他的母亲。’我感到万分惊奇，所以天刚亮，我就前来向你报告此事。”
魔王阁下，我听罢放牧人的讲述，欣喜若狂，无酒自醉，似乎从来没有这样高兴过。于是，我跟着放牧人到了他的家中。放牧人的女儿热情欢迎我，亲吻我的手。
紧接着，那头小牛走到我身边，在我身上撒欢似地擦蹭。我问放牧人的女儿：“你讲的关于小牛的事当真不假？”
小姑娘说：“阿伯，他真是你的儿子，你的心肝。”
“小姑娘，”我说：“你若能解救我的儿子，我那些在你父亲手下牧放的牲畜全部归你所有。”
小姑娘微微一笑，说：“阿伯，我没有这种财富上的欲望，仅要求你答应两个条件：第一，把我许配给他做妻子；第二，请准许我在你的第一位妻子身上施妖术，将她关押起来，因为她奸狡成性，令我心神不宁。”
魔王阁下，我听罢放牧人女儿的这番话，便对她说：“姑娘啊，这两个条件我全答应，外加送给你的父亲为我经管的全部财产。至于我那位堂妹，则完全听凭你处置。”
姑娘听完，便取来一只碗，盛满水，吹了一口法气，随后将水洒在小牛身上，口中念念有词地说：“你若天生就是一头小牛，那就保持本性，不要变形；你若中了妖术，承蒙安拉旨意，复现原形。”
突然间，小牛摇身一变成了人。这时，我上前抱住我的儿子，说：“孩子，凭安拉起誓，你那大娘怎样害你们母子俩的，如实告诉我吧！”
我的儿子把事情从头到尾讲了一遍。我对儿子说：“孩子，这是安拉差人救了你，恢复了你应有的权利。”
于是，我就把放牧人的女儿娶为儿媳，又让她对我那个老婆施妖术，将她变成了这只羚羊。我的妻子当时说：“变成羚羊，形象总比变成野兽要美。”我的儿媳过门后，与我儿子生活了一段时间，不幸因病离开了人世。儿媳死后，我的儿子远行到印度去了，那里便是与你发生争执的这位商人朋友的故乡。我牵着这只羚羊，走过一个地方又一个地方，到处寻找我的儿子。今天，命运驱使我来到这里，遇见商人坐在树下伤心哭泣，我就坐了下来，等待观看将要发生的事情。这就是我要讲的故事。
魔鬼说：“这是个奇怪的故事。我免他三分之一的罪过。”
这时，牵塞拉吉亚黑狗的老人走上前来，对魔鬼说：“我给你讲一讲我和这两条狗的故事，你若认为这故事离奇，那就请看在我的情面上，免掉这位商人三分之一的罪过。”
魔鬼说：“可以，你讲吧，如果你的故事果真离奇，我就答应你的请求。”
牵狗老人开始讲述他的故事：
魔王阁下，这两条狗是我的兄弟，我排行老三。我父亲过世了，留下三千第纳尔，我们兄弟三人各分得一千第纳尔。我开了个小店，连买带卖。我的大哥跟着商队外出经商去了。一年过去，他回来了，但是两手空空，什么东西也没带回来。我对他说：“我不是对你说过不要外出吗？”
他哭了。他说：“兄弟，安拉注定我命该如此，再说什么也无济于事。我已经一无所有。”
我收留了他，带他到我的小店里看了一下，然后又带他去洗澡，给他换上一套像样的衣服，陪他吃过饭，我对他说：“哥哥，我算算我的小店这一年中赚的钱，扣除本金，你我平分一下。”
我一算小店赚的钱，发现多达两千第纳尔。我非常高兴，连声感赞伟大的安拉。我把赚的钱平分成两份，给了哥哥一份，他这才又开起小店，做起生意来，
时隔不久，我的另一个哥哥卖掉店铺，买了一批货物，决计跟着商队外出经商。我再三劝阻他，他就是不听，还是跟着伙伴们走了。一年过去，他也像我大哥一样空手而回。我对他说：“我不是劝说过你不要外出吗？”
他哭了。他说：“兄弟，这都是命中注定的事，说什么也没有用了。如今我已身无分文。”
我没再说什么，随后带着他去澡堂洗澡，给他换上新衣服，让他在我家住下来。
一天，我对他说：“我把店铺的账结一下，扣除本金，所赚的钱你我平分。”
我一算账，发现又赚了两千第纳尔。于是给了哥哥一千第纳尔，让他开了个店铺，自己经营谋生。
我们一起生活了一些日子，我的两位哥哥又想外出了，而且要我和他们一道远行。我不想去，对他们说：“你们外出得到了些什么？我外出又能得到什么？”
他们再三要我跟他们一起远行，我没有服从他们，而是守在我的店铺里做买卖。一年之后，他们又建议我外出，我还是没有去，如此度过整整六年时间，我终于同意外出远行了。
可是我没想到，当我问起他俩还有多少钱时，二人说已身无分文。他俩游手好闲，吃喝嫖赌，竟把我给他们的那一千第纳尔本钱也挥霍光了。
没有办法，我只好清理自己的账目，将现金和货物一并结算，共有六千第纳尔。我在家里挖了一个坑，埋下三千第纳尔，以备将来发生不测，可以取出来谋生，然后我对他俩说：“两位哥哥，我这里有三千第纳尔，我们每人带上一千第纳尔，就用这么多钱外出做生意。”
他俩异口同声说：“太好啦！”
我拿出三千第纳尔，分给他俩每人一千。我们采买了货物，租了船，带上所有需用的物品登上船，航行了整一个月，到达一座城市，卖掉货物，一第纳尔获利十第纳尔。我们正想离开那里时，在海边上看到一个女人，衣服褴褛。那女人走过来吻了吻我的手，说：“先生，你有要我报答的恩德吗？”
“我做过善事，但没有人报答我。”我说。
女人说：“先生，你就娶我为妻，把我带到你的国家去吧！我已经把自己许给了你，你就对我行行好吧！因为我是那种有恩必报的人，我是不会欺骗你的。”
听完她这番话，顺从安拉的意志，我对她的慈悯之情油然而生。我娶了她，给她换上衣服，带她上了船，在船上给她铺上一张好床，把她待若上宾。之后，我们扬帆登程了。我打心眼里十分爱她，与她朝夕相伴，因此怠慢了我的两位哥哥，他们对我生了嫉妒之心，因我的钱足货多而眼红。他们的眼盯在我的钱上，商量要杀掉我，抢走我的钱。他们说：“我们杀了弟弟，所有的钱就都成我们的了。”
他们鬼迷心窍。正当我睡在妻子身边时，他们悄悄走来，抬起我和我的妻子，将我们抛入海中。我妻子醒来，摇身一变成为女精灵，将我抱起来，登上一座海岛。她匆匆离去，清晨又回到我的身边。她对我说：“我是你的妻子，是我把你从海中救出来的，承蒙伟大安拉默许，使你免遭杀害。你要知道，我是个女精灵。我一看见你，便打内心里爱你。我信仰安拉及其使者。你看见了，我来的时候是那个模样，你却和我结成了夫妻。现在，我救出了你，使你免于被淹死在大海之中。你的兄弟们实在太可恨，我非杀死他们不可！”
听她这样一说，我感到不胜惊奇。我谢过她的善行，对她说：“杀死我的哥哥，那是使不得的。”
随后，我把自己同他们的交往，从头到尾讲了一遍。听完我的话，她说：“我今就飞到他们那里去，沉掉他们的船，结束他们的性命。”
我说：“看在安拉的面上，你千万不可这样行事！谚语说得好：‘以善报恶，恶自悔过。’无论如何，他们是我的同胞兄弟。”
“我一定要杀掉他们！”她口气不改。
我再三求她宽大容忍，她方才带上我飞上天空，最后落在我家的房顶平台上。我打开门，刨出埋在地下的三千第纳尔，向人们问安致意之后，采购了许多货物，我的小店又开张营业了。夜幕降临之时，我走进家门，发现有两只狗被拴在家里。
两只狗看见我，站了起来，缠着我哭泣不止。我妻子说：“这就是你的两个哥哥。”
“谁把他们变成了这个样子？”我问。
“我派人叫我姐姐来把他们变成了这个模样。十年之后，他们才能恢复人貌。”
他俩像这个样子生活了十年。现在，我去找我妻子的姐姐为他俩恢复人貌，正好遇到这位商人，他把自己的情况告诉了我。因此，我不想离开这个地方，也好看看情况如何，亲眼见见你与他之间将要发生的一切。这就是我的故事。
魔鬼听后，说：“果真不假，这的确是个离奇的故事。看在你的面上，我免他三分之一的罪过。”
这时，牵花斑骡子的老人走上前来，对魔鬼说：“魔王阁下，我给你讲个故事，比前两个故事更加离奇古怪。若能让你满意，就请你免掉商人的其余罪过吧！”
魔鬼说：“好吧，你讲吧！”
牵骡老人讲了下面一个故事……
群魔之王啊，这骡子原是我的妻子。我离开妻子外出，在外呆了一整年。当我结束旅行生活，于夜里回到家时，却见一个黑奴和她睡在床上，二人有说有笑，亲吻搂抱……
妻子看到我，急忙纵身而起，抄起一只装着水的罐子，念了几句咒语，将水浇在我的身上，同时咕哝道：“变，变，变……变成一条狗！”
我当即变成了一条狗，妻子把我赶出家门，从此我流落街头，无家可归。一天，我走到一家肉铺店，上前啃起骨头来。屠户看见我，把我收养起来，带回他的家中。可是屠户的女儿见了我，马上把自己的脸捂上，并且说：“爸爸，你怎么把一个男子带到家中来了？”
屠户说：“哪里有什么男人？”
“这条狗就是中了一个女人的妖术而由男人变成的，我能够解救他。”
屠户听他女儿这样一说，便回答道：“我的女儿，凭安拉起誓，你就把他解救出来吧！”
于是，姑娘拿起一只盛着水的罐子，念了几句咒语，将水往我身上洒了一点点，同时说：“变，变，变……恢复你的原形。”
我当即变成了人，上前亲吻姑娘的手，对她说：“我希望你能够像我的妻子在我身上施妖术那样，对我的妻子施魔法。”
姑娘给了我一些水，告诉我说：“你乘她熟睡之时，将这水洒在她的身上，你想让她变成什么，她就会变成什么，保你如愿以偿。”
我回家后见妻子正在熟睡，便将那水洒在了她的身上，同时说：“变，变，变……你给我变成一匹骡子！”
我妻子果然变成了一匹骡子。魔王阁下，你现在看见的这匹骡子就是我的妻子变的。
魔鬼望着那匹骡子，问道：“此事当真不假？”
骡子点点头，意思是说：“是！当真不假。”
魔鬼听完，高兴地耸肩扬眉，免除了商人其余三分之一的罪过。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声了。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事多美、多甜、多有趣呀！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我明晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、美妙、动人了。”
听莎赫札德这么一说，含赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不杀她，也好听她讲下去。因为她讲的故事太奇妙啦！”想到这里，他说：
“我要把故事听完，明晚你接着讲吧！”
他们相互拥抱，安歇到天色大亮。
清晨，国王上朝理政。宰相和文武大臣朝拜完毕，国王埋头审理奏折案卷，发号施令，颁布任免诏书，直到日将西沉，方才返回寝宫。
- 第纳尔，货币名，一第纳尔等于一百第拉姆，一千菲勒斯。
第三夜
夜幕垂降，国王与莎赫札德行完房，杜娅札德对姐姐说：“姐姐，请把那个故事给我们讲完吧！”
莎赫札德说：“好吧！幸福的国王陛下，牵骡老人讲的故事确实比前两个故事更精彩，魔鬼听后，惊异不已，欣喜难抑，说道：‘我免除了他的全部罪过，看在你们的面上，我放过他了。’那位商人走到几位老人跟前，一一谢过他们，老人们也祝福商人平安。之后，他们各自登程，返回家中……不过，与渔夫的故事相比，这个故事就算不上什么新奇了。”
“渔夫的故事是什么故事？”国王问道。
莎赫札德开始讲《渔夫与魔鬼的故事》：
相传，很久很久以前，有一渔夫，年事已高，家有妻室和三个孩子。他每天出海打鱼，但每天只撒四网。
有一天，时值正午，渔翁来到海边，撒下网去，等了片刻，开始起网。这时，他发觉那网很沉，拉也拉不上来，只得拉着网绳，回到岸上，打下一个木桩，将网拴在网桩上，然后脱下衣服，潜水拉网。经过一番辛苦，好容易才把网拉出来。他穿好衣服，揭开网一看，发现打上来的竟是一头死驴，不禁晦气满怀，随口说：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。”
接着又说：“今天的收获太离奇了！”
继之吟诵道：
黑夜里挣扎的人们啊，
你们何必这样苦劳？
要晓得世间衣食，
并非能用劳动换到！
君可曾见过渔夫，
辛勤撒网搏斗波涛？
他们为了生计，
披星戴月从不计较；
不怕风高浪急，
腹和背常在海中浸泡；
神情是那样专注，
二目凝视着网漂；
苦苦地守上一整夜，
终得鱼儿满网捞。
天亮时来买鱼的人，
他们对渔夫的辛苦全不晓；
他们安安稳稳睡一夜，
怎知渔夫的整夜辛劳！
万赞归于全知的主，
公平到何处去找？
有的人辛辛苦苦打鱼，
有的人安品佳肴！
渔翁看到死驴，把它从网中取出，然后抖掉网上的水，提网下到海里，说了句“奉至尊至慈安拉之名”，随即将网撒了下去。
等网落稳，渔翁开始拉纲起网。渔翁发现网很沉，而且比第一网还要沉，他猜想定是鱼上网了，于是拴好网绳，脱下衣服，下海拉网。好不容易才把网拉上岸，发现打上来的是口大缸，里面装满泥沙。眼见此景，渔翁深感难过，随即吟诵道：
命运的利剑啊，
切求刃下留情；
即使罢手有所不便，
但望多多宽容！
不要只给我一次欢乐，
还希望你多赐善行。
我本想去异地谋生，
但发现此路不通。
世间蠢货每每飞黄腾达，
而大才却往往被埋名。
吟罢，渔夫扔掉那口大缸，甩干网上的水，除去网上的泥土，向安拉祈祷一番，第三次将网撒下去。片刻过后，拉网出水，见打上一网陶瓷碎片和破玻璃瓶子，老人家便又吟诵起诗句：
这种东西有什么用呢？
连捆捆绑绑也不行！
若想拿它来写字，
一样是不中用。
生活的路上各有前进方向，
但各人所得机遇不尽相同；
这正像广袤土地，
有的肥沃，有的贫瘠；
每当灾难降临之时，
有素养者方能存生。
然而世事并非如所料，
灾难偏偏绕过某些蚁虫。
唉，死神啊，
就请来访，切莫须等！
世间的事多么奇怪，
苍鹰低飞，鸭却腾空！
有的鸟儿掠过大地，
飞到西来飞到东；
可是另外一种鸟儿，
从未展翅却食足衣丰！
渔翁抬头仰望天空，长叹道：“啊，安拉啊，你知道，我一天仅撤四网，现在已撒了三网啦！”
接着，念了一声“奉至尊至慈安拉之名”，随后将网撒入海中。
休息片刻，老人自言自语道：“这是最后一网了，看看运气如何吧！”
等待片刻，渔夫开始起网，不料还是拉不动，不得不脱下衣服，潜入水中，原来网陷在了泥沙里。他费了好大力气，把网拉上岸一看，只见网里有一个铜瓶，瓶口上有苏莱曼大帝的封口印。渔夫见之，心中高兴，说道：“今天这第四网没有白撒，把这个铜瓶拿到铜器市上，定能换十个金币。”
他拿起铜瓶，摇了摇，发觉那东西沉得出奇，于是说：“这么一个小东西，为什么这么重？我一定要打开口，看看里面究竟装着什么！”
说罢，渔夫取出刀子，将瓶盖撬开，放在地上，摇了又摇，倒了又倒，想倒出里面的东西，结果什么也没倒出来，却见一缕青烟从瓶口冒出，直插云霄，而下端则在大地上行走，渔翁惊奇不已。片刻过后，青烟渐次聚集成团，一阵摇动之后，变成了一个魔鬼：脑袋在云天之上，双脚插在土中，头像巨型圆屋顶，手似铁叉，腿像船桅杆，大嘴如山洞，牙像巨石，鼻子像壶，眼似灯笼，奇丑无比，世所罕见。
渔夫抬头一望，周身战栗不止，上牙磕打下牙，只觉得唇干舌燥，一时不知如何是好。魔鬼看见渔翁时，急忙念叨：“万物非主，唯有安拉；苏莱曼是安拉的使者。”
片刻后，魔鬼又说：“喂，安拉的使徒，千万不要杀我！我再也不违抗你的命令，再也不违抗你的命令了。”
渔翁说：“魔鬼大汉，你怎好说苏莱曼是安拉的使徒？苏莱曼已经死去一千八百年，我们现在处于另一个时代。你有什么故事？你是怎么到这铜瓶里去的呢？”
魔鬼听完渔翁的话，说道：“万物非主，唯有安拉。渔夫啊，让我给你报告个好消息吧！”
“有什么好消息告诉我？”渔翁问。
魔鬼恶狠狠地说：“我要立即送你一死！”
“你就向我报告这种好消息？魔鬼的化身，你终于撕下了假面具。你我素昧平生，为何要送我一死呢？我有什么罪过该杀呢？是我把你从海里救出来，又把你从瓶子里放出来，带到了岸上。”
魔鬼说：“你说吧，你说你喜欢哪种死法，让我怎样把你杀掉？”
“我何罪之有，竟有此等报应？”
“渔夫，你听听我的故事吧！”
“渔翁，你有所不知，我本是离经叛逆的妖魔，是个顽固的魔鬼，曾与使徒苏莱曼·本·达伍德大帝作对。于是他派他的宰相阿绥福·本·白尔海亚前来抓我。我强忍屈辱。当我站在苏莱曼面前时，他便劝我投奔他，并向我传经布道，要我服从他的指挥。见我当场拒绝，他便拿来这个瓶子，把我装在这里边，并且加上铅封，盖上他的印章，然后下令将铜瓶投入大海。我在海底住了一百年，心想：‘谁能把我救出来，我保他终身荣华富贵。’可是，一百年过去了，没一个人救我。又过了一百年，我心想：‘谁能救出我，我就给他打开地下宝藏之门。’结果还是没人救我。四百年过去，我心想：‘谁能救出我，我给他办三件大事。’仍然无人光顾。我生气了，心想：‘谁要在这个时候把我救出来，我就杀死他，死法任其挑选！’渔翁，你恰在这时把我救出来，死法就由你选择吧！”
老渔夫一听，不知该说什么。他思考片刻后，说：“安拉啊，此事多么奇怪？在这些日子里，救出魔鬼的正巧是我。”
渔夫又对魔鬼说：“你不要杀我，免我一死，安拉也会宽谅你的。蒙安拉旨意，你不害我，谁还会害你呢？”
魔鬼大怒道：“我非杀你不可！你打算怎样死吧？”
“看在我救你的面上，你就饶了我吧！”
“正因为你救了我，我才要送你一死。”
“魔王大人，我善待你，你却以怨报德，难道你不晓得有这样的民谚？”
紧接着，渔翁吟道：
我处处对他行善，
他却每每以怨报德。
我凭真主起誓，
这简直是娼妓的罪过！
对那种不配善待之人，
切莫向他们施恩德。
如果不听我的劝告，
无异于与虎狼同穴合窝。
魔鬼听后，说：“你不要心存幻想了，快说你想怎么死吧！”
渔夫冷静了片刻，心想：“我忘记了这是个妖魔，安拉既然已经给了我完全的智慧，何不用计谋置魔鬼于死地呢？”
想到这里，渔夫说：“你决心把我杀死？”
“当然。”
“魔王大人，凭着刻在苏莱曼戒指上的安拉的大名起誓，我向你请教一件事，但愿不吝赐教。”
“什么事？直说吧！说得简单些。”魔鬼得意洋洋。
渔翁问道：“这瓶子这么小，连你的指甲尖都容不下，更容不下你的魁梧身材，你究竟是怎么钻入瓶中的呢？”
“莫非你压根儿不信我曾在瓶中生活数百年？”
“若非亲眼见，我是不能相信的。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，这个故事真精彩，给我们讲完好吗？”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，来夜我一定把故事讲完。”
舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，要听她把故事讲完……”想到这里，他说：“明晚接着讲吧！”
一夜过去，他们相互拥抱言欢。
- 苏莱曼，阿拉伯古代传说中的智者，即《圣经》中大卫的儿子所罗门。相传他只要戴上一枚宝石戒指，立刻就有两名精灵到他跟前，听候他的使唤。
- 鲁合：灵魂。
